Владелец проекта и передача проекта

У каждого проекта TERVIO есть один владелец — человек, за которым проект числится. Чаще всего это тот, кто нажал «Создать проект», то есть техспец или подрядчик, а не хозяин школы. Пока они работают вместе, разницы никто не замечает. Она всплывает, когда подрядчик сдаёт работу или техспец уходит: без передачи владения школа не может снять его доступ. Урок о том, как передать проект заранее и спокойно.

Владелец и администратор: в чём разница

Владелец — один из администраторов проекта. В CRM ему открыто то же, что любому администратору: все разделы, настройки, оплата. Отличие в другом: владелец решает, кто ещё управляет проектом.

• Владельца нельзя выключить, удалить или понизить. Не может никто из администраторов, и сам владелец тоже. Уйти он может только одним путём: передать проект другому человеку.
• Других администраторов выключает, удаляет и понижает владелец. Он может доверить это одному из админов: в карточке админа строка «Управляет админами» → «Вкл». Включает и снимает это право только владелец, поэтому админ не выдаст его себе сам.
• «Передать проект» есть только у владельца. Другие администраторы этой кнопки не видят.

В разделе «Сотрудники» владелец отмечен в колонке «Роль» словом «Владелец» вместо «Админ». В кабинете TERVIO, на странице «Мои проекты», у проекта стоит метка «владелец».

1. Колонка «Роль»: у техспеца «Владелец», у хозяйки школы — «Админ»
2. «Изменить» в строке открывает карточку сотрудника — там же кнопка «Передать проект»

Проекты, заведённые давно, могли остаться без владельца. В таком проекте действуют прежние правила: любой администратор управляет любым другим, кроме себя и последнего администратора.

Как передать проект

Типичная история: подрядчик собрал школу в своём кабинете, настроил номера и воронки, а теперь отдаёт её хозяину. Передача идёт в три шага, и первый делается в CRM, а не в разговоре.

1. Подрядчик приглашает будущего владельца: «Сотрудники» → «Добавить пользователя» → «По почте», роль «Администратор». Как работает приглашение — в уроке «Сотрудники, роли и права». Оно действует 7 дней.
2. Будущий владелец входит в кабинет TERVIO с той почтой, на которую пришло письмо. Аккаунта нет — регистрируется на эту же почту. Приглашение ждёт наверху страницы «Мои проекты»: «Принять».
3. Подрядчик открывает «Сотрудники» → «Изменить» в строке нового человека и внизу карточки нажимает «Передать проект». CRM переспросит: «Передать проект?» — и предупредит, что выключать и снимать администраторов и передавать проект дальше будет новый владелец. «Передать».

1. Строка приглашения: какой проект, кто зовёт и с какой ролью
2. «Принять» — и проект появится в списке

1. Над блоком — «Передать диалоги»: чаты передаются отдельно от владения
2. Текст в блоке говорит, что изменится: новый человек станет владельцем и администратором, вы останетесь администратором
3. «Удалить сотрудника» — отдельно, ниже

После передачи новый владелец сразу становится администратором, даже если до этого был сотрудником. Прежний владелец остаётся администратором — ни доступ, ни чаты у него не пропадают. Вернуть владение может только новый владелец, той же кнопкой.

Блок «Передать проект» появляется не у всех. Передать можно только включённому сотруднику-человеку: выключенному и ИИ-агенту нельзя. Блока нет и в вашей собственной карточке.

Что после передачи происходит с доступами

Передача владения сама никого не отключает. Дальше решает новый владелец, и вариантов три.

• Оставить подрядчика админом на время поддержки. Ничего делать не нужно.
• Понизить или выключить. Новый владелец открывает карточку подрядчика и меняет «Роль» или ставит «Активен» → «Выкл». Выключенный войти не может, его чаты остаются за ним и никому не раздаются.
• Подрядчик выходит сам. В кабинете TERVIO, «Мои проекты» → «⋯» на плитке проекта → «Выйти из проекта». Вход в проект закроется сразу, его чаты и задачи останутся в проекте. В «Сотрудниках» он переедет в блок «Вышли из проекта», и вернуть его можно только кнопкой «Пригласить снова».

1. Метка «владелец» на плитке проекта
2. Вместо «Выйти из проекта» — подсказка: сначала передайте проект в разделе «Сотрудники»

Выйти не получится у двоих: у владельца и у последнего администратора проекта. Кабинет ответит «Вы владелец проекта» или «Вы последний администратор» и подскажет, что сделать сначала.

Когда уходит техспец

Если техспец — обычный администратор, владелец выключает или удаляет его сам. Порядок такой, чтобы ничего не повисло:

1. В его карточке — «Передать диалоги»: всем по нагрузке кураторов, одному человеку или в очередь неназначенных. Иначе его чаты останутся за выключенным человеком.
2. «Уведомления»: уберите из получателей его личный чат, если он там был («Уведомления: о чём TERVIO пишет в телеграм»).
3. «Аккаунты»: если он менял облачный пароль на рабочих номерах, пусть назовёт новый, и обновите его в CRM. Без сохранённого пароля номер не сможет передавать групповые чаты («Передача чатов наружу и «Переданные чаты»»).
4. Только после этого — «Активен» → «Выкл» или «Удалить сотрудника». Удаление спросит, кому передать клиентов, и попросит написать «подтвердить».

Что проверить новому владельцу

• «Сотрудники»: у кого роль «Админ» и включено ли кому-то «Управляет админами». Лишние админы — первое, что стоит убрать.
• «Настройки» → «Оплата и документы» → «Реквизиты компании»: по ним выписывается счёт. Если подрядчик вписал свои, замените на реквизиты школы. Уже выставленные счета правка не меняет — новые данные попадут в следующий.
• Почта для счетов и сообщений об оплате. «Передать проект» меняет владельца внутри CRM. Чтобы поставщик CRM писал о счетах и сроках новому человеку, сообщите об этом в поддержку.

Дальше — «Оплата тарифа: тарифы, срок, счета и что будет при неоплате»: как выбрать тариф, оплатить его и что будет, если не оплатить.