Сотрудники, роли и права

Самый частый вопрос в поддержку звучит так: «у коллеги кнопка есть, а у меня нет — сломалось?». Не сломалось. В CRM две развилки доступа: роль решает, какие разделы человек видит, право — какие отдельные кнопки внутри этих разделов ему доступны. Этот урок про то, как их выдавать и что произойдёт, если выдать не то.

Короткий ответ про кнопку

Кнопки не видно, потому что право на неё не выдано. Выдаёт его администратор вашей школы: «Сотрудники» → «Изменить» в строке сотрудника → нужное право → «Вкл». На сервере право начинает действовать сразу, а кнопка у сотрудника появится, когда он обновит страницу.

Раздел «Сотрудники» (группа «Команда» в левом меню) виден только роли «Администратор»: чужие права меняет тот, кто отвечает за школу целиком. Поддержка платформы права не выдаёт — доступы к вашей школе заводите вы сами.

12345

1. Колонка «Роль»: «Владелец», «Админ», «Руководитель» или «Сотрудник» — крупная развилка доступа
2. Колонка «Статус»: «Активен» или «Выключен». Выключенный сотрудник не входит вовсе
3. Колонка «Доступ» — одной строкой, что человеку открыто: «Видит все чаты, ещё 2 права» или «Администратору доступно всё»
4. Под именем — «в сети» или «активность 11 мин назад»
5. «Изменить» в конце строки открывает карточку сотрудника

Три роли: что открывает и кому давать

Роль меняется у уже заведённого человека, в его карточке. Вторую учётную запись, чтобы «повысить» куратора, не заводят: вместе с ней теряется его история назначений и чаты.

Один из администраторов — владелец проекта: тот, кто его создал или получил передачей. Владельца нельзя выключить, удалить или снять с него роль администратора. Других администраторов выключает, удаляет и понижает только он — или админ, которому он включил в карточке «Управляет админами». Уйти из проекта владелец может, только передав его кнопкой «Передать проект» в карточке другого сотрудника.

Карточка сотрудника — единственная дверь

В строке сотрудника одна кнопка — «Изменить». Она открывает карточку «Сотрудник: Имя», где меняется всё: «Имя» и «Логин (email)» с кнопкой «Сохранить», «Роль», права, «Роль в аналитике», блок «Состояние» с переключателями «Активен» и «Куратор», отметки модуля «Кураторы», «Вход через Telegram», «Пароль», «Передать диалоги» и «Удалить сотрудника». Роль и права записываются в момент нажатия, «Готово» только закрывает окно.

1234

1. «Имя» и «Логин (email)» — с кнопкой «Сохранить»
2. «Роль» — «Сотрудник», «Руководитель» или «Администратор»
3. Права — у каждого «Вкл / Выкл» и подсказка, что именно оно открывает
4. «Готово» закрывает окно

Права и что каждое даёт

Каждое право — одна конкретная кнопка или один раздел, а не «уровень доступа»: включать их можно в любом сочетании. По умолчанию включено только первое, остальное умеет только администратор. Права платных модулей видны в карточке, только когда модуль подключён, поэтому у разных школ список разной длины. Модуль отключили — выданные права не стираются и снова заработают, когда его подключат.

Отдельной строкой стоит «Роль в аналитике» — выбор из списка, а не переключатель: какие отчёты раздела «Аналитика» видит сотрудник (время ответа, нагрузка, работа отдела, деньги и реклама). Что умеет каждая роль, расписано в «Аналитике» → «Роли и доступ». Не выбрана — отчёты открываются по отметкам сотрудника.

Если школе подключён модуль «Отдел продаж», рядом с «Руководитель продаж» стоит переключатель «Отдел продаж»: им отмечают менеджеров продаж. У них появляется раздел «Продажи», и на них действует настройка школы «Отдел продаж видит все чаты» («Настройки школы: этапы, авто-раздача, оплата, реквизиты»). Руководителю раздел открывает само право, а отметку включают, если он сам ведёт сделки. Под отметкой — поле «Внутренний номер в АТС»: по нему АТС соединяет сотрудника с клиентом, когда он нажимает «позвонить», и записывает на него звонки. Если АТС школы отдаёт список сотрудников, номер выбирают из него; иначе — «Другой номер — вписать вручную», цифрами, как он заведён на АТС. Затем нажимают «Сохранить номер»; один номер — у одного сотрудника. АТС подключают в «Интеграции и оплата» → «Телефония» («Отдел продаж»).

Ниже — блок «Модуль «Кураторы»» с тремя отметками: «Куратор учеников», «Наставник», «Старший куратор». Это работа в модуле, а не доступ к чатам школы; блок виден, когда модуль подключён. Когда в настройках модуля заданы «Аккаунты учеников», чаты делятся по отделам: команда модуля видит переписку учеников, остальные сотрудники — тех, кто ещё не купил. Администратора и роль «Руководитель» деление не касается.

Как выдать право

1. Откройте «Сотрудники» в левом меню.
2. В строке человека нажмите «Изменить».
3. В карточке найдите право и нажмите «Вкл».
4. Закройте карточку кнопкой «Готово»: всё уже записано.

Снятое право перестаёт работать в ту же секунду: человек, у которого забрали выгрузку контактов, не докачает файл со старой вкладки. Новая кнопка появится у сотрудника после обновления страницы. Всё, что меняется в разделе, попадает в «Журнал действий»: кто выдал право, кому и когда.

Чего сделать нельзя — и почему

• Снять роль администратора у последнего админа — школа осталась бы без единственного человека, который может что-то починить. Сначала назначьте второго администратора.
• Снять роль администратора самому себе, выключить себе «Активен» и удалить себя — та же причина: нажали и заперли школу от собственного имени.
• Выключить, удалить или понизить владельца — только передать ему на смену другого через «Передать проект».
• Переключить права администратору — ему всё открыто ролью, переключатели не действуют. Сохранённые значения не теряются: переведёте человека в «Сотрудника» — они вступят в силу такими, какими их выставили.
• Урезать чаты роли «Руководитель» — роль по смыслу видит все чаты, галочка «Видит все чаты школы» на неё не действует.

«Куратор» — это не право

Переключатель «Куратор» в блоке «Состояние» ничего не открывает и не запрещает. Он включает человека в пул авто-раздачи: новые чаты-заявки распределяются между кураторами по нагрузке. Выключили — новых чатов человек не получает, старые остаются за ним.

Следствие, из-за которого сюда чаще всего возвращаются: переключатель смены «На смене / Перерыв / Не на смене» в меню профиля видят только те, кто ведёт смены — кураторы. Новый куратор не видит переключателя смены, и к нему не приходят чаты — значит, «Куратор» ему не включили («Смена, авто-раздача и что нельзя трогать»).

Новый сотрудник, отпуск, увольнение

• «Добавить пользователя» — два способа. «По почте»: имя, почта и роль; человек получает письмо, принимает приглашение в кабинете TERVIO и входит своей почтой и своим паролем, придумывать пароль за него не нужно. Приглашение действует 7 дней, до ответа в списке строка со статусом «Приглашён» и кнопками «Отправить ещё раз» и «Отозвать». «Ссылка в Telegram»: имя и роль, а ссылку вы отправляете человеку сами; она одноразовая и живёт 3 дня, в списке у неё «Скопировать ссылку» и «Отозвать».
• Логин меняется в карточке; сотрудника из CRM это не выкинет. «Сменить пароль» — пароль не короче 12 символов с заглавной буквой и цифрой; старый сразу перестаёт работать.
• «Вход через Telegram» — кнопка «Ссылка для входа»: дальше человек входит без пароля, один вход на все его проекты.
• «Активен» → «Выкл» — на время отпуска: войти нельзя, чаты остаются за человеком.
• «Передать диалоги» — все чаты сотрудника по нагрузке кураторов, конкретному человеку или в очередь неназначенных.
• «Удалить сотрудника» — для увольнения. Окно показывает, сколько за человеком чатов, задач и сделок, спрашивает «Кому передать клиентов» (или «Ни на кого — в общую очередь») и просит написать «подтвердить». Удалённый пропадает из списка, его имя в переписке и журнале остаётся.
• Сотрудник ушёл из проекта сам — он в свёрнутом списке «Вышли из проекта». Вернуть его можно кнопкой «Пригласить снова»: история останется прежней.

Дальше — «Настройки школы: этапы, авто-раздача, оплата, реквизиты»: переключатели, которые меняют поведение CRM не для одного человека, а сразу для всей команды.