Три маршрута: владелец, техспец, куратор

Весь курс — 40 уроков и 7 часов 7 минут чтения, и подряд его не проходят. У каждой роли свой маршрут — тот же, что на главной странице курса: короткий список уроков, с которых начинают, и свой результат в конце. Остальные уроки с вашей меткой добирают потом, по мере надобности. Этот урок раздаёт маршруты, чтобы дальше вы открывали только то, что нужно вам.

Роль в курсе — это не роль в CRM

В шапке каждого урока стоят метки: «владельцу», «техспецу», «куратору», «отделу продаж». Они отвечают на вопрос чьими руками это делается, а не на вопрос «кому можно смотреть». Доступ в CRM устроен отдельно: три роли и права разобраны в «Как устроена система: номера, боты, воронки, чаты» и «Сотрудники, роли и права».

Расхождение, из-за которого и написан этот раздел, такое. Владелец школы почти всегда администратор: аккаунт школы заводится на него. Техспец тоже администратор — без этой роли он не подключит номер и не соберёт воронку. Куратор работает под ролью «Сотрудник». То есть метка «техспецу» не закрывает урок от владельца: роль в CRM у них одна, а метка говорит только о том, кто обычно делает эту работу руками.

Куратор: 10 уроков, 1 час 37 минут

Тому, кто отвечает клиентам, нужны три раздела CRM — «Диалоги», «Мой день», «Задачи» — и документация в меню под своим именем. Остальное в меню — настройка школы, её делает другой человек. Маршрут — первая смена в переписке без страха что-то сломать:

1. «Что такое TERVIO и какую задачу она решает» и «Первый вход: аккаунт TERVIO, меню, личные настройки», 15 минут: что это за система и как устроен экран.
2. Модуль 1 целиком, 57 минут: от «Мой день»: с чего начинается смена до «Смена, авто-раздача и что нельзя трогать». Ваш основной модуль, читайте подряд.
3. «Прогрев и нагрузка: как не сжечь номер», 13 минут: почему номер нельзя торопить, даже когда клиентов много.
4. «Сообщение не уходит, карантин, «удалено Telegram»», 12 минут: что делать, если сообщение не отправляется.

В конце маршрута вы умеете: начинать смену с «Моего дня», а не с верха списка; находить переписку фильтрами и поиском; отвечать шаблоном и оставлять заметку для команды; вести карточку клиента и этапы; ставить задачу вместо «запомню»; включать смену и понимать, откуда приходят новые чаты; отличать поломку, которую чинят сами, от той, о которой пишут техспецу.

Всего уроков с меткой «куратору» — 20, это 3 часа 5 минут: кроме маршрута и этого урока, это «Как устроена система: номера, боты, воронки, чаты», «Передача чатов наружу и «Переданные чаты»», «Приём оплат: эквайринг и ссылки на оплату», «Куда писать и что приложить», «Курсы и кабинет ученика», «Своё видео: загрузка, плеер и защита уроков», «Кураторы: сопровождение после оплаты» и «ИИ-куратор: отвечает ученикам, когда людей нет» — четыре последних нужны, если вашей школе подключены «Курсы» или «Кураторы». Их добирают после маршрута.

Техспец: 27 уроков, 5 часов 5 минут

Самый длинный маршрут: техспец делает руками почти всё, что описано в курсе, — настраивает школу с нуля: номера, воронки, связки. Порядок здесь важнее, чем в двух других: воронку не на чем запускать, пока не подключён номер.

1. Модуль 0, 29 минут, и модуль 2 целиком, 81 минута: аккаунты, прогрев, боты, пользователи, настройки школы, переезд с другой платформы, передача чатов. До этого момента запускать нечего.
2. Модуль 3 целиком, подряд, 117 минут. Ядро маршрута: от холста до разбора сбоев. Читать удобнее по одному уроку и сразу повторять на своей воронке.
3. Модуль 4, 66 минут: рассылки, уведомления, интеграции, ИИ-подсказки, сторис и приём оплат.
4. «Сообщение не уходит, карантин, «удалено Telegram»», 12 минут: разбор поломок.

В конце маршрута вы умеете: подключить рабочий номер и бота, провести номер через прогрев; завести команду и раздать права; собрать воронку с триггерами, ожиданием, переменными и действиями; проверить её на себе и найти причину, если она молчит; настроить рассылку, приём оплат, уведомления о поломках и обмен данными с внешними системами; разобрать, почему сообщение не ушло.

Всего уроков с меткой «техспецу» — 39, это 7 часов 11 минут. После маршрута добавьте «Диалоги: список, папки, теги, фильтры, поиск» и «Карточка клиента: ответственный, этапы, воронка» — чтобы видеть результат своих настроек глазами команды, — а ещё «Аналитика: дашборды, скорость ответа и нагрузка» и «Куда писать и что приложить».

Владелец: 9 уроков, 1 час 25 минут

Маршрут владельца — понять, что купили, и по каким цифрам это проверять. Он собран из двух половин: чем вы рискуете (уроки 2.2 и 2.4) и по каким цифрам видно, работает отдел или делает вид (модуль 5).

1. Модуль 0 целиком, 29 минут.
2. «Прогрев и нагрузка: как не сжечь номер», 13 минут: почему номера «сгорают».
3. «Сотрудники, роли и права», 14 минут: кому что открывать.
4. Модуль 5 целиком, 29 минут: цифры и контроль.
5. Модуль 7, ещё 30 минут, — если школе подключены продажи, курсы или кураторы.

В конце маршрута вы умеете: объяснить, откуда берётся ограничение номера и почему нельзя «добавить ещё сто диалогов в день»; выдать и снять доступ сотруднику; прочитать скорость ответа и нагрузку по отделу; посмотреть, кто на смене и кто что менял в настройках; провести короткий обход системы за пятнадцать минут.

Всего уроков с меткой «владельцу» — 36, это 6 часов 13 минут. Следующими стоит взять «Мой день»: с чего начинается смена, «Диалоги: список, папки, теги, фильтры, поиск» и «Смена, авто-раздача и что нельзя трогать» — чтобы понимать день своего отдела и говорить с ним на одном языке, — затем остальные уроки модуля 2: номера и база клиентов — ваш риск, а не риск подрядчика. Дальше — уроки модуля 4 с вашей меткой.

Модуля воронок у владельца нет даже в этом списке: сборка воронки — работа руками на несколько часов, и это не «вам не положено», а разделение труда. Собираете сами — идите по маршруту техспеца.

Отдел продаж: 7 уроков, 1 час 5 минут

Менеджер продаж в CRM — «Сотрудник» с отметкой «Отдел продаж» в карточке, руководитель продаж — с правом «Руководитель продаж» (отметку ему включают, если он сам ведёт сделки). Раздел «Продажи» появляется в меню, когда школе подключён модуль «Отдел продаж». Маршрут — взять заявку, довести до оплаты и не потерять её по дороге:

1. «Что такое TERVIO и какую задачу она решает» и «Первый вход: аккаунт TERVIO, меню, личные настройки», 15 минут: что это за система и как устроен экран.
2. «Диалоги: список, папки, теги, фильтры, поиск», «Переписка: ответ, заметка, шаблоны, вложения» и «Карточка клиента: ответственный, этапы, воронка», 32 минуты: найти переписку, ответить, вести карточку клиента.
3. «Отдел продаж», 9 минут: заявки, доска, график смен, сделка.
4. «Приём оплат: эквайринг и ссылки на оплату», 9 минут: как выставить ссылку на оплату и где увидеть, что деньги пришли.

В конце маршрута вы умеете: брать заявку из очереди или получать её по графику; вести сделку по этапам доски; записывать тариф, бюджет и оплаты в карточке; отправлять клиенту ссылку на оплату и видеть, оплачено ли.

Метка «отделу продаж» стоит у трёх уроков — «Отдел продаж», «Приём оплат: эквайринг и ссылки на оплату» и «Онлайн-трансляции: эфир, который знает своих зрителей»; остальное в маршруте — общие уроки про переписку.

Дальше — по своему списку: куратору — «Мой день»: с чего начинается смена, владельцу — «Прогрев и нагрузка: как не сжечь номер», техспецу — «Аккаунты: подключаем рабочий номер», отделу продаж — «Диалоги: список, папки, теги, фильтры, поиск».